Импорт ПП в Казахстан растет

В Казахстане растет доля предприятий, использующих пластик для производства конечной продукции.
Однако основной объем сырья они, по-прежнему, импортируют. При этом отечественное сырье, в том числе от завода по выпуску полипропилена компании Kazakhstan Petrochemical Industries Inc. (KPI), почти вся уходит на экспорт.
На казахстанском рынке есть большой дефицит полимерного сырья. За последние шесть лет потребление, к примеру, полипропилена выросло более чем в два раза. Если в 2019 году спрос на этот вид сырья в стране составлял 40 тыс. тонн, то в 2024 году он достиг уже 82 тыс. тонн.
"Почему KPI большую часть своей продукции поставляет на экспорт, а не на внутренний рынок?", – спрашивает эксперт. По его мнению, KPI все-таки нужно найти баланс между поддержкой отечественных товаропроизводителей, то есть поставкой полипропилена на внутренний рынок и своим бизнесом, оставаясь прибыльной компанией.
KAZХИМИЯ объединяет около 60 предприятий химической промышленности, переработчиков полимеров.
Завод KPI, введенный в эксплуатацию осенью 2022 года, еще не вышел на полную мощность в 500 тыс. тонн в год. В 2023 году он произвел 177,3 тыс. тонн полипропилена, в 2024-м – 247,6 тыс. тонн, а в этом году планируется выпустить 400 тыс. тонн продукции.
По данным национальной компании КазМунайГаз (КМГ), которая владеет 49,5% доли ТОО KPI, в прошлом году предприятие поставило казахстанским производителям 22,9 тыс. тонн своей продукции, что составило 57% внутреннего потребления.
По сведениям агентства Argus, только в январе-июле 2024 года железнодорожный экспорт полипропилена из Казахстана достиг почти 101 тыс. тонн. В этом году за этот же период вырос до 139,4 тыс. тонн.
Ключевым потребителем казахстанского пропилена стал Китай: 62, 9 тыс. тонн за полгода 2024 года, и 64,7 тыс. тонн – за аналогичный период 2025-го.
В Казахстане основными производителями полипропилена являются компании KPI и Нефтехим Ltd (мощность – 70 тыс. тонн сырья в год).
При этом казахстанским производителям пластиковой продукции импортировать сырье откуда-то уже становится не выгодно. За последние два года транспортные расходы выросли на 60%.
Кроме того, небольшие казахстанские производители не могут закупать полипропилен непосредственно у заводов-изготовителей в России, Китае или других странах. Им приходится приобретать сырье у трейдера, то есть через посредника, что, безусловно приводит к удорожанию товара.
При этом, по словам эксперта, если смотреть на отечественную химическую промышленность в целом, а не только полимеры, то более 70% всего экспорта отрасли – это сырьевая продукция, либо товары первого передела.
Помимо сырья основные проблемы отрасли связаны также с нехваткой у предприятий оборотных средств, высоким износом оборудования и дефицитом квалифицированных кадров.
В республике на протяжении последних 7-8 лет наблюдается тенденция перехода казахстанских производителей на выпуск продукции, требующей более высокой технологичности. Заводы продолжают совершенствовать свои рецептуры. И это происходит в том числе благодаря государственным программам поддержки обрабатывающей отрасли, которые позволяют приобретать новое оборудование.
Эксперт отмечает, что Нефтехим и KPI пока выпускают только базовые марки полимеров, самые относительно несложные производства.
На первом этапе – в 2022-2023 годы – компания поставила себе задачу освоить те марки, которые завозились в страну из Китая и России, чтобы заместить импорт.
На втором этапе, в 2024 году появилась техническая поддержка, которую оказывали клиентам, у которых появилась возможность покупать продукцию со складов (KPI), в том числе в городе Алматы. И по сути началась трансформация и доля рынка менялась. Если раньше импорт составлял где-то 90% рынка, то этот баланс начал меняться.
В 2025 году в республике уже наблюдается развитие именно новых производств. Если первые шесть месяцев 2024 года на долю новых компаний приходилось 10% продаж, то в 2025 году (за первое полугодие) – 25%. Рынок сам тоже растет и это приходится в том числе на вновь открывающиеся производства.
Из этого можно сделать вывод, что стране нужны новые компании и новые перерабатывающие мощности, необходимо инвестировать в закупку перерабатывающего оборудования.
Между тем, транспортные расходы имеют значение и внутри страны. Основные мощности по производству сырья расположены на западе, а вся развитая перерабатывая отрасль на юге, в Алматы, и юго-востоке.
На территории специальной экономической зоны реализуется проект строительства завода по производству бутадиена.
Ранее сообщалось, что KP Group, специализирующаяся на решениях в возобновляемой энергетики, подписала меморандум о взаимопонимании (MoU) с компаниями AHES (Южная Корея) и GH2 Solar (Индия). Согласно подписанному документу, в Индии будет построен завод по производству "экологически чистого" аммиака мощностью 100 тыс. тонн в год.